背景・課題
- Zoom商談後のフォローメール作成・顧客カルテ記入・ToDo登録がすべて手作業
- オンライン営業移行後、顧客カルテがほぼ記入されていない（データ蓄積の停止）
- 架電リスト作成やホットリード選定が営業担当者の属人的スキルに依存
- 長期追客のフォローが仕組み化されておらず、機会損失が発生
本プロジェクトのゴール
「営業は喋るだけ」で業務が完結する状態を実現する。通話・商談後の事務作業をAIで自動化し、営業データの蓄積と活用を仕組み化する。
| # | ワークフロー | 概要 |
|---|---|---|
| 0 | n8nオンプレミス環境構築 | 全ワークフローの前提となるn8nセルフホスト環境の構築 |
| 1 | 商談後フォローメール＆ToDo自動登録 | Zoom商談終了→要約→メール生成→ToDo登録 |
| 2 | 架電通話の自動記録・顧客カルテ転記 | Biztel通話→文字起こし→要約→FileMaker転記 |
| 3 | 商談キラーフレーズ自動抽出 | 商談録画から成功トーク・刺さったフレーズを抽出 |
| 4 | アタックリスト自動生成 | 過去データ→AIスコアリング→毎朝リスト配信 |
| 5 | 追客架電の自動記録＋リマインド | 追客通話記録→次回接触日自動抽出→通知 |
| 6 | リース期限追客リマインド | リース期限チェック→営業担当に自動通知 |
| 7 | 商談FB自動共有 | 商談内容からAIがFB生成→Chatwork共有 |
すべてのワークフローはn8n（ワークフロー自動化プラットフォーム）上で構築・実行されます。貴社オンプレミス環境にn8nをセルフホストで構築することが、全ワークフロー着手の前提条件となります。
構築内容
- n8nセルフホスト環境のインストール・初期設定
- FileMaker Server REST API との接続確認・認証設定（各ワークフロー構築時に確認）
- Chatwork / Outlook / Zoom 等の外部サービス連携設定（各ワークフロー構築時に確認）
- セキュリティ設定（SSL、アクセス制御）
Zoom商談終了後、文字起こし・AI要約を経て、FileMakerの顧客情報と組み合わせたフォローメールを自動生成する。同時にネクストアクションをToDoとして自動登録する。
- 商談後のメール作成・ToDo登録の手作業がゼロに
- フォロー漏れの防止（商談直後に自動でアクション生成）
- 顧客カルテに商談履歴が自動蓄積され、属人化を解消
コールスタッフがBiztelで架電した通話内容を自動で文字起こし・要約し、FileMakerのアポシス（架電履歴）および顧客カルテに自動転記する。
前提条件
- Biztelバージョンアップ（現行v9→新版）が進行中。新版でサーバーサイドWebhook対応予定
- 文字起こしエンジン（AmiVoice or Whisper）は別ベンダーが選定中
- 弊社は文字起こし結果を受け取る以降のパイプラインを構築
- 通話後の手入力作業を削減（架電履歴・顧客カルテの自動記録）
- 顧客データが自動で蓄積され、誰でもお客様の状況を把握可能に
- 成約時のお題ファイル作成に必要な情報が既に揃っている状態に
Zoom商談の文字起こしから、キラーフレーズ・成功トークパターンを自動抽出し、ナレッジとして蓄積する。蓄積先のDBは用途・運用に応じて選定が必要。
蓄積先の選択肢（要協議）
- ナレッジDB（Notion等） — 検索性が高く、タグ・カテゴリで整理可能。チーム全体でのナレッジ共有・閲覧に最適。ただし構築・運用コストがかかる
- ベクトルDB（Pinecone等） — AIチャットボットとの連携に強い。「こういう場面で使えるフレーズは？」のような自然言語検索が可能。導入の技術的ハードルがやや高い
- スプレッドシート — 最もシンプルで導入が早い。担当者が直接閲覧・編集しやすい。大量データの検索性や拡張性には限界あり
- 成功トーク・刺さったフレーズが自動でナレッジ化
- 新人教育やトークスクリプト改善に活用可能
- チーム全体の営業力が底上げされる
FileMaker MCP（Model Context Protocol）を活用し、AIがFileMakerのデータに直接アクセス。自然言語で要望を伝えるだけで、条件に合ったアタックリストを自動生成する。
MCP（Model Context Protocol）を使用予定
従来のAPI連携とは異なり、AIがFileMakerのデータベースを直接理解し、自然言語での指示に応じてデータを取得・分析します。
- 自然言語で要望を伝えるだけでリスト生成（SQL知識不要）
- 属人的な勘からデータ駆動の営業へ転換
- 条件を会話で絞り込めるため、柔軟な分析が可能
追客架電の通話内容を自動記録し、AIがToDo・ネクストアクション・次回接触日を抽出。追客時期到来時にChatworkでリマインド通知する。
技術方式（要協議）
- リマインドのルール化が可能な場合 → FileMaker API で定期チェック＋自動通知（シンプル・低コスト）
- ルール化が難しい場合 → MCP を利用し、AIが状況を判断してリマインド対象を選定
※ 要約プロンプトの作成・チューニングはワークフローごとに別途設定が必要です
- 追客通話の記録が自動化され、次回接触日も自動抽出
- 追客時期になるとChatworkで自動リマインド、フォロー漏れゼロへ
- 長期追客の顧客を取りこぼさない仕組みが構築される
FileMakerのリース有効期限を定期チェックし、期限到来前にChatworkで営業担当者にリマインド通知する。ルール化が可能な業務のため、FileMaker APIを使用した定期チェック方式で構築予定。
技術方式
リース期限は明確な日付ベースのルールで判定可能なため、FileMaker REST API による定期チェック方式を採用予定。n8nのスケジュールトリガーで毎日自動実行し、期限到来の顧客を抽出・通知します。
- リース期限の確認作業が不要に（自動チェック＋自動通知）
- 期限到来前のアプローチで契約更新率の向上
Zoom商談の文字起こし・要約結果をもとに、AIが商談フィードバックを自動生成。各担当者がClaude等のAIを直接確認する運用とし、データはAI上に蓄積されていく。
運用方式
- 商談後、各担当者がClaude等のAIを直接確認してFBを閲覧
- 商談データ・FB履歴はAI上に蓄積され、過去の商談傾向も参照可能に
- Chatworkへの結果通知で各自がAIを見に行くフローを想定
- 商談ごとにAIが客観的なフィードバックを自動生成
- マネージャーの商談同席なしでも改善サイクルが回る
- 蓄積されたFBデータから、担当者ごとの成長傾向も把握可能