FileMaker × Biztel × Zoom連携による
営業プロセスの自動化と生産性向上
「営業は喋るだけ」で業務が完結する状態を実現する。通話・商談後の事務作業をAIで自動化し、営業データの蓄積と活用を仕組み化する。
| # | ワークフロー | 優先度 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 商談後フォローメール＆ToDo自動登録 | 最優先 | Zoom商談終了→要約→メール生成→ToDo登録 |
| 2 | 架電通話の自動記録・顧客カルテ転記 | 高 | Biztel通話→文字起こし→要約→FileMaker転記 |
| 3 | 商談キラーフレーズ自動抽出 | 高 | 商談録画から成功トーク・刺さったフレーズを抽出 |
| 4 | アタックリスト自動生成 | 中 | 過去データ→AIスコアリング→毎朝リスト配信 |
| 5 | 追客架電の自動記録＋リマインド | 中 | 追客通話記録→次回接触日自動抽出→通知 |
| 6 | リース期限追客リマインド | シンプル | リース期限チェック→営業担当に自動通知 |
| 7 | 商談FB自動共有 | 中 | 商談内容からAIがFB生成→Chatwork共有 |
Zoom商談終了後、文字起こし・AI要約を経て、FileMakerの顧客情報と組み合わせたフォローメールを自動生成する。同時にネクストアクションをToDoとして自動登録する。
コールスタッフがBiztelで架電した通話内容を自動で文字起こし・要約し、FileMakerのアポシス（架電履歴）および顧客カルテに自動転記する。
Zoom商談の文字起こしから、キラーフレーズ・成功トークパターンを自動抽出し、ナレッジとして蓄積する。
FileMakerの過去データ（架電履歴・取引実績・マッチング件数等）からホットリードを自動抽出し、AIでスコアリング。毎朝Chatworkに優先順位付きリストを配信する。
追客架電の通話内容を自動記録し、AIがToDo・ネクストアクション・次回接触日を抽出。追客時期到来時にChatworkでリマインド通知する。
FileMakerのリース有効期限を定期チェックし、期限到来前にChatworkで営業担当者にリマインド通知する。
Zoom商談の文字起こし・要約結果をもとに、AIが商談フィードバック（良かった点・改善点・次回への提案）を自動生成。Chatworkで共有し、ナレッジとして蓄積する。